Lucha de titanes por el bolsillo del cliente

Mercado Libre contra MODO, una pelea que se da a la luz de todos y con el objetivo final de manejar el dinero de los consumidores. Ni más ni menos que eso.

Cualquiera caería en la tentación de decir que la pelea entre Marcos Galperín y los bancos es como la lucha de David contra Goliat. Pero no lo es porque ni Galperín y su empresa Mercado Libre son tan pequeños como David, ni los bancos ponen en juego todo su peso específico para ser tan gigantes como lucía Goliat a los ojos de quienes lo miraban.

Sí puede decirse que es una disputa desequilibrada, porque en lugar de ser uno a uno, Mercado Libre contra MODO es Marcos Galperín contra los 36 bancos que fundaron la aplicación de las promociones de las entidades. Aunque, en definitiva, es el rival que eligió el magnate de las Fintech para enfrentar en sede administrativa.

Para entender un poco el contexto hay que remontarse casi a la pandemia. Por entonces, Mercado Pago mucho espacio por la adopción de la gente, que primero vendía por Mercado Libre y empezó a usar la billetera electrónica de la compañía para realizar cobros, eludiendo las comisiones que cobraban las entidades bancarias.

Esto se trasladó, post pandemia, a la vida cotidiana con los códigos QR en los comercios. Una vez capilarizada la aplicación en los principales lugares de consumo masivo, para la empresa fue mucho más fácil crecer en operatividad y volumen. Y eso empezó a generar una mirada más atenta de los bancos, que empezaban a ver como se les empezaban a escurrir operaciones cotidianas por la competencia que generaba la aplicación de Galperín.

Mientras tanto, los bancos se mantenían reacios a permitir que sus clientes pudieran operar con el mismo código QR que usaba Mercado Pago, pretendiendo evitar un uso masivo de los consumidores porque sabían que les iban a dar a las aplicaciones el contexto para que la plata de las entidades saliera del circuito tradicional y pasara a ser operada por las Fintech.

Hasta que se dieron cuenta que la manera de dar pelea era poniéndose de acuerdo entre muchos bancos y formando una aplicación con la misma lógica que Mercado Pago. Y así nació MODO, que contiene a los principales bancos del país, que canalizan alternativas comerciales y ofertas para los clientes.

Fundamentalmente la aparición de MODO y la chance de que se implementara el QR interoperable puso a ambos jugadores en un pie de supuesta igualdad. Aunque las dimensiones de los dos son diferentes y la composición de las estructuras también. Por eso, se libra una batalla entre Marcos Galperín y los 36 bancos que no hace más que poner en foco la realidad: la modernidad del sistema bancario, por un lado, y que nadie es dueño de las voluntades de las personas, por el otro.

La visión de Galeprín

La empresa de Marcos Galperín, Mercado Libre, denunció a los bancos por supuesta cartelización. Lo hizo ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Los argumentos de Galperín son por concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech y sus usuarios.

En definitiva, se trata de un cuestionamiento hacia la puesta en marcha de la unificación del pago con QR. La denuncia apunta a 36 bancos que son los creadores de la red MODO, que busca competir en el sistema de pago con Mercado Libre.

"La billetera MODO nunca notificó ni solicitó autorización a la CNDC para operar en forma conjunta. De esta manera los bancos están infringiendo la ley de defensa de la competencia", señaló la empresa de Marcos Galperín. Y agrega que "los 36 bancos que son parte de la billetera MODO conforman un cartel para evitar competir entre sí con sus propias billeteras digitales".

Además, aseguran que "en lugar de desarrollar tecnología y generar mejores productos, decidieron concentrarse en MODO, que les permite ponerse de acuerdo en sus estrategias comerciales y evitar la competencia por los comercios que se afilien a sus promociones y por los montos de descuentos y reintegros que ofrecen a sus consumidores".

La respuesta de los bancos

Los bancos no se quedaron cayados y por intermedio de la aplicación MODO le contestaron a Galperín, explicando que la denuncia en la CNDC "es un nuevo intento por limitar la competencia en el sector" ya que consideran que busca bloquear las promociones de la billetera virtual.

Para el Director de Legales, Compliance y Asuntos Públicos de MODO, Santiago Eraso Lomaquiz, "en lugar de mejorar su propuesta de promociones, Mercado Libre las quiere bloquear con denuncias, evitando así competir por mejores beneficios para los usuarios".

Desde la billetera virtual señalan que "las promociones disponibles en MODO son muy valoradas por los usuarios, y acompañan a los consumidores argentinos en el camino hacia la digitalización de los pagos" y destacan que "en MODO conviven y compiten propuestas y beneficios de bancos públicos y privados, de comercios, retailers y de marcas de tarjetas".

Asimismo, los bancos sostienen que "esta nueva denuncia sólo busca desviar la atención de la denuncia realizada en su contra en el mes de mayo por abuso de posición dominante".

Al profundizar la confrontación, el comunicado señaló que "MODO es una solución abierta e interoperable que incorpora en su diseño y su construcción a todos los adquirentes, a todos los medios de pago incluyendo a las marcas de tarjetas, a emisores de tarjetas bancarias y no bancarias, a los procesadores de pago y a todos los comercios que quieren sumar más y mejores opciones de pago. A diferencia de Mercado Pago, que se basa en cerrar y excluir, MODO busca que todo el ecosistema crezca, porque su solución es abierta e interopera con todos".

Las 36 entidades bancarias que forman parte de MODO remarcaron que el beneficio de la billetera es "claro" ya que ofrece "un mercado más abierto, competitivo y, sobre todo, libre", al referirse a que son "libres los usuarios al elegir con qué pagar, y libres los comercios al elegir con qué cobrar, tanto en transacciones físicas como online".

Claramente se advierte una lucha importante entre los bancos y la aplicación, que parecía impensada cuando todo era parte de un nuevo ecosistema tecnológico que favorecía la fluidez de la economía, en un tiempo donde la empatía era una palabra muy usada, pero quedó desgastada con el correr de los años y la normalidad recurrente.