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domingo, 17 octubre,2021
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    Inicio ECONOMÍA YPF logró una alta adhesión al canje y evitó el default

    YPF logró una alta adhesión al canje y evitó el default

    En la jornada de hoy, la petrolera logró alcanzar una adhesión del 60% para su bono a 2021, evitando, de esta manera, caer en default. Asimismo, pudo despejar los compromisos económicos, más precisamente los de corto plazo. En el total de las series elegibles para el canje fue de 32%. Logró refinanciar en forma anticipada vencimientos de capital e intereses por US$630 millones. 

    Mediante un comunicado oficial, YPF informó que “habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2100 millones de dólares. Con este resultado la compañía logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021″. 

    El titular de YPF, Guillermo Nielsen, logró cerrar el canje de deuda antes de dejar su cargo.

    Según trascendió, ahora YPF tendrá acceso al mercado de cambios, de donde se llevará 100 millones de dólares a precio oficial para hacer el pago efectivo que le prometió a los inversores. La petrolera refinanció 7 series de obligaciones negociables en dólares. El título que vence en marzo de este año fue el que captó mayor participación entre los inversores. Los porcentajes de adhesión fueron los siguientes

    -El 59,79% de los acreedores acordó canjear el bono 2021. El 7 de febrero solo sumaban alrededor de 15%
    -Un 43,12% de los tenedores del bono 2024 estuvo dispuesto a aceptar la oferta
    -El 37,15% de los bonistas con obligaciones negociables a marzo de 2025 ingresó
    -Un 24,55% de los bonos que vencen en 2025 se canjearon. 
    -El 19,07% del monto existente en obligaciones negociables 2027 aceptó la oferta
    -Un 20,21% de los inversores con títulos a 2029 decidió ingresar al canje
    -El 28,45% de los bonos a 2047 se canjearán. 

    De esta manera, la compañía emitirá US$776 millones de nuevos bonos a 2026, US$747 millones en títulos a 2029 y US$575 millones en bonos a 2033. También pagará en efectivo a los tenedores del bono que vence el próximo mes de marzo. Ahora YPF podrá enfocar su estrategia a aumentar las inversiones en producción de gas y petróleo, con el foco puesto en el megayacimiento vaca Muerta.  

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    -Un 43,12% de los tenedores del bono 2024 estuvo dispuesto a aceptar la oferta
    -El 37,15% de los bonistas con obligaciones negociables a marzo de 2025 ingresó
    -Un 24,55% de los bonos que vencen en 2025 se canjearon. 
    -El 19,07% del monto existente en obligaciones negociables 2027 aceptó la oferta
    -Un 20,21% de los inversores con títulos a 2029 decidió ingresar al canje
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    De esta manera, la compañía emitirá US$776 millones de nuevos bonos a 2026, US$747 millones en títulos a 2029 y US$575 millones en bonos a 2033. También pagará en efectivo a los tenedores del bono que vence el próximo mes de marzo. Ahora YPF podrá enfocar su estrategia a aumentar las inversiones en producción de gas y petróleo, con el foco puesto en el megayacimiento vaca Muerta.  

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